C’est l’été, SWANN a 14 ans et il rêve déjà de sa première fois avec un garçon. Un jour qu’il explore un foyer pour enfants à l’abandon, il fait la rencontre de “CUSH”, un graffeur marginal qui squatte les lieux où il a grandi.
À ses côtés, Swann va apprendre à transgresser ses interdits.